プロテインパウダー市場規模2025年:世界産業シェア、主要プレーヤー、機会、2035年までの予測
世界の プロテインパウダー市場 は力強い成長軌道に乗っており、 2025年の288億米ドルから2035年には驚異的な599億米ドルへと急拡大すると予測されています。年平均成長率(CAGR)は7.5%と力強い伸びを示しています 。包括的な市場分析によると、この大幅な拡大は、健康志向のライフスタイルへの世界的なシフト、フィットネスへの参加の増加、そして利便性と機能性を兼ね備えた栄養に対する需要の高まりを浮き彫りにしています。
市場の持続的な成長は、様々な要因の重なりによって推進されており、従来のスポーツ栄養という強みを超えて、より幅広い消費者層を取り込みつつあります。多忙なプロフェッショナルからアクティブなシニアまで、あらゆる年齢層の消費者が、筋肉の維持、運動後の回復、そして効果的な体重管理におけるタンパク質の重要性をますます認識し始めています。こうした意識の高まりに加え、満腹感と代謝の健康を目的とした高タンパク質食の普及も相まって、食事代替品やダイエットブースターとして、プロテインパウダーを日々の習慣に取り入れる動きが加速しています。
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主要な市場動向の概要:
- 時価総額(2025年): 288億米ドル
- 予測値(2035年): 599億米ドル
- 予測CAGR(2025~2035年): 7.5%
- タイプリーダー(2025年): ホエイプロテイン(市場シェア48%)
- 主要供給源セグメント: 植物由来(シェア68.2%)
- 最も急成長している地域: インド(年平均成長率8.4%)
植物由来のパワーハウスとホエイの永続的な優位性
市場を形作る顕著なトレンドの一つは、 植物性タンパク質源の圧倒的な優位性です。市場シェアは68.2%と驚異的な規模を誇っています。 この急成長は、クリーンラベル、サステナブル、そしてアレルゲンフリーの栄養に対する消費者の需要の高まりに起因しています。ビーガンやベジタリアンの台頭に伴い、エンドウ豆、玄米、ヘンププロテインが、動物由来の代替品として人気を集めています。これらのタンパク質は、天然由来でコレステロールフリー、そして多くの場合、より消化しやすいという利点があります。低アレルギー性であることも、その魅力をさらに高め、食事制限のある方にも適しています。
植物由来プロテインへの革命にもかかわらず、 ホエイプロテインは種類別で依然として最大のシェアを維持しており、市場の48%を占めています。 優れたアミノ酸組成、速やかな消化、そして高い生物学的価値により、ホエイは筋肉の修復と成長に欠かせない存在となっており、特にアスリートやフィットネス愛好家の間で人気です。広範な研究と支持に裏打ちされた長年にわたる信頼が、ホエイプロテインが市場をリードし続ける原動力となっています。
イノベーションとアクセシビリティが市場を前進させる
技術の進歩と継続的な製品イノベーションは、市場の成長を大きく加速させる要因となっています。メーカーは、フレーバー付き、すぐに混ぜられる、クリーンラベルのプロテインパウダーを積極的に開発しており、プロバイオティクス、コラーゲン、スーパーフードといった機能性成分が配合されているものも多くあります。これらのイノベーションは、新たな消費者層を惹きつけるだけでなく、リピート購入を促進しています。
流通面では、 ハイパーマーケットとスーパーマーケットが38%の市場シェアでトップを占めています。 アクセスの良さ、来店客数、そして多様な健康・ウェルネス製品を取り揃えていることから、プロテインパウダーを求める消費者にとって、ハイパーマーケットとスーパーマーケットは主要な購入先となっています。しかし、急速に拡大するeコマースもまた重要な役割を果たし、比類のないリーチと利便性を提供しています。
競争環境:市場シェアをめぐる多層的な戦い
プロテインパウダー市場は、世界的な大手企業と機敏なニッチプレーヤーが混在する、適度に統合された競争環境を示しています。
- Optimum Nutrition (Glanbia ブランド)、Herbalife Nutrition、MyProtein (THG) などの Tier 1 リーダーは 、強力なブランド エクイティ、幅広い製品ポートフォリオ、広告、推奨、研究開発への多大な投資を誇り、世界的に優位な存在感を維持しています。
- Orgain (クリーンラベルのオーガニック製品で有名)や Vega (植物由来のパフォーマンス栄養のリーダー)などの Tier 2プレーヤー は、独自の配合、アレルゲンフリーのポジション、ウェルネスインフルエンサーとの戦略的パートナーシップを通じて市場での存在感を高めています。
- ティア3は、Naked Nutrition (ミニマリストな原材料にこだわる)や KOS (スーパーフードを使ったヴィーガンプロテインで知られる) といった 、新規参入企業や地域限定、あるいはオンライン限定の小規模ブランドで構成されています 。これらの機敏な企業は、革新的なマーケティングとソーシャルメディアのエンゲージメントを活用してニッチ市場を開拓しています。
アジア太平洋地域が地域の成長を牽引、インドが先頭に立つ
地域別に見ると、 アジア太平洋市場は大幅な成長が見込まれており、インドは年平均成長率8.4%という驚異的な成長率で最速の成長市場となっています。 この急成長は、急増する若年層人口、急速な都市化、そしてソーシャルメディアや著名人の支持に支えられたフィットネス文化の隆盛によって支えられています。従来の乳製品由来のホエイプロテインの人気は依然として高いものの、インドではベジタリアンやビーガン層が多数を占め、植物由来のプロテインパウダーの需要が急速に拡大しています。OZivaやFast&Upといった現地企業は、アーユルヴェーダやハーブ由来の成分を配合した独自の処方を提供することで、この成長を捉えています。
中国も、フィットネスアプリやソーシャルメディアのキーオピニオンリーダーの影響を強く受ける都市部のミレニアル世代とZ世代の牽引により、年平均成長率6.8%という力強い成長を遂げています。地域特有のフレーバーと乳製品不使用の選択肢への需要の高まりが、この市場の主要な牽引役となっています。
米国(CAGR 5.2%)や日本(CAGR 5.6%)といった先進市場は、クリーンラベル、機能性配合、小売およびeコマース流通の拡大に重点を置いたことで、着実な成長を示しています。ドイツ(CAGR 4.9%)は成熟市場ですが、高齢化が進む一方で健康志向の高い人口と、機能性でクリーンラベルの栄養食品への嗜好が成長を牽引しています。
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市場見通し:
プロテインパウダー市場は、今後10年間、持続的かつ力強い成長が見込まれています。半期ごとの市場アップデートでは、消費者需要の高まりと製品形態の多様化を反映し、年平均成長率(CAGR)が上半期(2025~2035年)の7.4%から下半期には7.5%へと加速することが明らかになりました。健康とウェルネスへの継続的な重点、革新的な製品開発、そして流通チャネルの拡大により、プロテインパウダーは現代の栄養の基盤であり続けるでしょう。